| PRESTATION | Gestion discrétionnaire | Mandat de conseil | Administration |
|---|---|---|---|
| Ouverture de relation, négociation des frais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ressources dédiées (Chargé d'affaire, suppléant) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi des opérations et des coûts | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exécution & contrôle des ordres de bourse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès dédié à nos serveurs sécurisés (Genève) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche et commentaires macro-économiques |
✓ | ✓ | |
| Recherche et commentaires sur sociétés | ✓ | ✓ | |
| Sélection de fonds | ✓ | ✓ | |
| Conformité réglementaire (adéquation des investissements) | ✓ | ||
| Allocation d'actifs personnalisé | ✓ | ||
| Couverture des exposition en devises étrangères | ✓ | ||
| Rapports de conformité (fonds de pension, assurance-vie) | ✓ |
