Gestione basata sulle convinzioni, esente da benchmark
- Per ogni mandato viene definito un “budget” di rischio assoluto in base al rendimento desiderato, alla tolleranza al rischio e alle esigenze di liquidità di ciascuno. Esso viene distribuito su un numero limitato (20-30) di investimenti diretti (titoli, obbligazioni), fondi altamente specializzati e altre attività quali i metalli preziosi.
- Le proposte di investimento provengono da un universo globale di attività finanziarie di cui analizziamo, quantifichiamo e monitoriamo rigorosamente i livelli di volatilità (FinSight Scores™) da quasi 10 anni. La costruzione del rischio globale di un portafoglio sulla base dei FinSight scores è l'aspetto più innovativo del nostro approccio.
- L'allocazione degli asset dei mandati (azioni, obbligazioni, gestione alternativa, metalli preziosi, immobili) la cui gestione è delegata a FinSight, nonché l'esposizione target alle valute, vengono riviste e pubblicate trimestralmente.
- Finalizzata nel 2016, questa metodologia innovativa e pragmatica è stata oggetto di numerose analisi statistiche (da parte di consulenti esterni) le cui conclusioni convergono sull'eccellente controllo della volatilità dei portafogli che propone.